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供需双强,9月生猪价格或高位运行

来源:今日猪价 热度:94℃ 2024/9/1 15:50:05


 

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  一、行情回顾



  去年四季度疫病造成的产能损失,在今年中旬兑现,供给整体偏紧,叠加看涨情绪下,压栏、二育增多,供给进一步收紧。8月上旬延续上涨势头,外三元均价一度突破21元/公斤。猪价快速拉升,终端消费跟进缓慢,养殖端认价出栏增多,先前压栏、二育猪源也陆续开始出栏,出栏节奏加快,供给紧张局面缓解,猪价开始高位回落。近月09合约逻辑贴近现货,跟随现货走强,突破20000整数关口。8月中旬主力合约换月,由于11合约是淡季合约,之前盘面跟涨意愿不强,大幅贴水现货,后随现货回落,贴水幅度有所收窄。

  二、生猪基本面分析

  2.1需求支撑不足猪价冲高回落

  截止8月26日,生猪出栏月均价20.52元/公斤,较上月环比上涨1.67元/公斤。标肥价差-0.31元/公斤,较上月同期缩窄0.04元/公斤。月初标肥价差走扩,大猪溢价下,压栏、二育情绪高涨,加剧供给端偏紧局面,猪价延续7月上涨行情,一度突破21元/公斤。至8月中下旬,终端需求跟进缓慢,养殖端认价出栏情况增多,供给恢复,猪价回落至20元/公斤以下,8月猪价整体呈先涨后跌。9月需求旺季支撑猪价,不过前期压栏、二育也将面临集中出栏,难涨难跌,预计维持高位震荡。

  仔猪出栏月均价41.36元/公斤,较上月环比下跌2.15元/公斤。二元母猪(50KG/头)月均价1735.84元/头,较上月环比下跌0.11元/头。仔猪高价补栏积极性不高,交易量整体不大,价格弱势调整。










  2.2压栏、二育集中出栏短期供给压力增大

  根据农业农村部数据显示,2024年6月末全国能繁母猪存栏量4038万头,同比下降6%,环比上涨1.1%。相当于正常保有量的103.5%,处于绿色区域。下半年产能去化效果逐步显现,对猪价下方形成较稳固的支撑。不过随着我国生猪行业生产效率提升以及猪肉消费需求等变化,3月1日农业农村部新修正的《生猪产能调控实施方案》发布,提出将能繁母猪正常保有量从4100万头下调至3900万头,以此来看,当前存栏基数的实际产能比预期偏大,猪价上行幅度不宜过高估计。

  据Mysteel统计,截止2024年7月底,规模场能繁母猪存栏量为494.85万头,环比上涨1.14%,同比下降2.34%。近两月猪价重心上移明显,养殖端利润处于较好区间,主动调减产能的意愿不高,规模场能繁母猪存栏连续5个月环比小幅上升,从生产周期推算,三四季度供给环比缩减趋势不变,不过明年产能预期将出现恢复,远月合约承压弱势运行。规模场7月商品猪存栏数为3433.34万头,环比上升1.46%,同比增加0.16%。7月出栏量为879.93万头,环比减少1.62%,同比增加14.43%。端午后需求进入季节性淡季,价格高位回落,散户认价出栏增多,规模场放缓了出栏节奏。进入7月,在高温高湿气候下,疫病防控难度大,价格拉涨后,规模场顺价出栏,当月计划出栏量完成良好。8月,标肥价差持续走扩,市场预期向好,规模场月初出栏短期缩量。随着价格上行至21元/公斤附近,下游需求端支撑明显不足,加之达到出栏标准的猪源增多,部分规模场加快了出栏节奏。目前二育新入场较少,预计在中秋节前,集中出栏下,供给压力偏大。后续关注节后二育情绪。

  截止8月23日,生猪出栏月均重123.53公斤,与上月环比上调0.06公斤。标肥价差倒挂,在大猪有溢价的情况下,前期压栏、二育的大体重猪陆续认价出栏,出栏均重小幅上调。









  2.3需求不振开工率低位运行冻品库存压栏减轻

  截止8月26日,重点屠宰企业开工率为24.02%,较上月同期环比上升0.09%。冷冻肉库容率18.98%,较上周环比下降3.69%。旺季消费还未兑现,高温天气下,需求表现疲软,屠企开工率低位运行,不过旺季预期尚存,随着中秋、国庆节日提振,居民消费预计将有所回暖。猪价快速上行,鲜肉价格持续走高,冻肉涨幅相对较小,冻肉价格优势明显,冻肉出库速度加快,同时抑制了餐饮的鲜肉消费,开学期间消费增长的实际力度有限。




  2.4饲料原料价格持续走弱养殖利润支撑行业信心

  截止8月26日,玉米现货价格2389.02元/吨,较上月同期环比下跌60.98元/吨,豆粕现货价2970.29元/吨,较上周环比下跌153.14元/吨。玉米从基本面看,当前旧作玉米余量不多,新作还未上量,短期供给阶段性偏紧,支撑价格小幅反弹。不过新季玉米有增产预期,且今年小麦总体丰产,中长期供给偏宽松,下游淀粉企业原料及成品库存较高,采购的动力不足,养殖端存栏数量偏低,旺季提振强度有限,玉米依旧承压,反弹空间有限。豆粕从基本面看,美国USDA9月供需报告调高或维持8月报告单产预期。国内来看,尽管9月国内大豆到港高峰已过,但前期到港大豆量巨大仍使得油厂维持高开机率,下游生猪需求恢复缓慢,限制后续饲料需求,整体豆粕呈现持续处于供过于求格局,目前库存已处于近10年历史同期高位,国内外基本面均偏弱背景下,豆粕预计9月走势延续偏弱。

  截止8月23日,自繁自养养殖盈利641.09元/头,盈利较上月同期环比扩大181.74元/头。外购仔猪养殖盈利435.39元/头,盈利较上周环比扩大60.57元/头。饲料原料价格延续低位运行,猪价维持较高盈利空间,支撑行业信心,短期二育寻找低位补栏,9月在价格高位运行期间,盈利仍将保持较好水平。





  三、行情总结

  终端对高价猪承接力度不高,屠企开工率偏低,养殖端认价出栏增多,加之前期压栏、二育猪源,陆续达到适合体重开始出栏,出栏节奏明显加快。由于鲜冻价差,冻品出库速度加快,开学季来临后,实际鲜销需求的提振有限,短期回归供强需弱格局,走势偏弱。而压栏、二育导致供给后移,9月供给将较7-8月有所增量,不过需求也将进入季节性消费旺季,节日带动下,居民消费存增长预期,预计在供需双增背景下,主力11合约以高位震荡为主。建议区间17500-19500元/吨。从官方数据来看,能繁母猪存栏由降转升,按生产周期推算,明年供给存恢复预期,近强远弱格局延续,2501合约走势偏弱,建议区间16000-17200元/吨。
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